Strategieberatung und Umsetzung für Datenmanagement in Banking & Asset Management

In einem stark regulierten Umfeld ist Datenqualität kein Selbstzweck, sondern die Basis für regulatorische Compliance und innovative Geschäftsmodelle. Ich unterstütze Sie dabei, Ihre Datenlandschaft nicht nur zu verwalten, sondern strategisch nutzbar zu machen.

1. Metadatenmanagement & Data Marketplace

Ich begleite Sie bei der fachlichen Ausgestaltung und Pflege Ihres Metadatenmanagements, um Transparenz und Vertrauen in Ihre Daten zu schaffen.

• Zentraler Datenmarktplatz: Strategische Beratung bei der Erstellung und Pflege von Business-Metadaten für eine effiziente Datennutzung.

• Qualität & Konsistenz: Sicherstellung der Plausibilität und Konsistenz von Metadaten in enger Abstimmung mit den Fachbereichen.

• Systemübergreifende Integration: Harmonisierung von Metadaten aus heterogenen Quellen wie Data Warehouse, Meldewesen und Risikocontrolling.

• Evolution & Best Practices: Kontinuierliche Weiterentwicklung Ihrer Metadaten-Strukturen auf Basis bewährter Marktstandards.

2. Business Glossary & Datensemantik

Ein einheitliches Verständnis ist der Schlüssel zur fehlerfreien Berichterstattung.

• Zentrales Business Glossary: Aufbau und Moderation eines fachbereichsübergreifenden Glossars für alle relevanten Begriffe und Datenprodukte.

• Einheitliche Definitionen: Sicherstellung verständlicher Beschreibungen und klarer fachlicher Abhängigkeiten zwischen Ihren Datenobjekten.

• Dokumentations-Standards: Beratung bei der nachhaltigen Pflege fachlicher Definitionen zur Vermeidung von Wissenssilos.

3. Digital Skills, KI & Change Communication

Technologie allein reicht nicht – ich unterstütze Sie dabei, Ihre Organisation und Ihre Mitarbeiter auf die digitale Zukunft vorzubereiten.

• Data Literacy & Visualization: Befähigung von Teams, Daten zu interpretieren, zu visualisieren und daraus fundierte Business-Entscheidungen abzuleiten.

• KI-Integration: Beratung zu den Grundlagen und strategischen Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz im Finanzsektor.

• Digital Transformation: Begleitung des kulturellen Wandels durch gezielte Change Communication z.B. ADKAR und den Aufbau digitaler Kompetenzen.

• Didaktik & Instructional Design: Konzeption von Lernpfaden und Wissenstransfer-Formaten, die fachlich tiefgreifend und methodisch modern sind.

Nachhaltige Data Governance funktioniert nur, wenn Menschen, Rollen und Verantwortlichkeiten klar definiert sind. Als Berater begleite ich die Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT mit praxisnahen Formaten, die speziell auf die Anforderungen von Banken, KVGs, Finanzinstituten und Asset Managern zugeschnitten sind.

1. Strategie & Governance: BCBS 239 & Organisationskultur

Fokus auf regulatorische Sicherheit und klare Strukturen.

• BCBS 239 Deep Dive: Implementierung von Data Governance- und Data Ownership-Modellen.

• Rollen & Verantwortlichkeiten: Definition von Datenverantwortlichen und Best Practices für die Umsetzung im operativen Geschäft.

• Data Culture & Leadership: Aufbau einer datengetriebenen Unternehmenskultur und moderner Führungsansätze.

2. Data Literacy: Hands-on Tool-Training

Befähigung Ihrer Mitarbeiter zur effektiven Datennutzung im Alltag.

• Praxis-Workshop Datenmanagement: Effektive Nutzung und nahtlose Integration von Tools wie Power BI, Power Query und Qlik.

• Data Empowerment: Vom Rohdatum zur fundierten Entscheidung – praktische Übungen direkt am System.

3. PREMIUM: Spezialisierte Programme für den regulierten öffentlichen Finanzsektor.

Spezialisierte Programme für den regulierten öffentlichen Finanzsektor.

• Advanced Analytics: Intensivkurse zu Datenanalyse, Datenvisualisierung und allgemeiner Data Literacy.

• Digital Transformation: Aufbau digitaler Kompetenzen (Digital Skills) für den kulturellen Wandel.

• AI Fundamentals: Grundlagen und strategische Anwendungen von Künstlicher Intelligenz im regulierten Umfeld.

4. DORA für Executives und Leads

Gemäß Artikel 5 Absatz 4 DORA ist das ‚Leitungsorgan‘ (Vorstand/Geschäftsführung) gesetzlich verpflichtet, aktiv ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten, um IKT-Risiken und deren Auswirkungen auf den Betrieb des Finanzunternehmens verstehen und bewerten zu können.

• Executive Briefing (Die Wissenslücke):

Intensivsitzungen von 2–4 Stunden zur Erfüllung der gesetzlichen Fortbildungspflicht für Geschäftsleitungsorgane (gemäß DORA Artikel 5). Der Fokus liegt auf der persönlichen Haftung, der strategischen Steuerung von IKT-Risiken und der Abgrenzung zur bisherigen BAIT-Logik.

• Level 2 Readiness Workshop (Die technische Lücke):

Ein Deep-Dive in die praktische Umsetzung der RTS (Regulatory Technical Standards) und ITS (Implementing Technical Standards) für 2026/2027. Wir stellen sicher, dass Ihr Institut nicht nur „auf dem Papier“ compliant ist, sondern die technischen Anforderungen (z. B. Vorfallsmeldewesen, Resilienz-Tests) in einer BaFin-Prüfung standhalten.

• Roadmap-Verifizierung:

Eine unabhängige Überprüfung Ihres Übergangs von der BAIT zu DORA. Ich identifiziere „Shadow IT“-Blindstellen, prüfe den Fortschritt der vertraglichen Anpassungen bei IKT-Drittanbietern (Contractual Remediation) und validiere Ihren Zeitplan für den vollständigen BAIT-Ablauf am 01.01.2027.

ESG Excellence für den regulierten öffentlichen Finanzsektor

• CSRD & Omnibus-Update: Strategische Einordnung der Berichtspflichten für 2026/2027. Wir analysieren die neuesten Erleichterungen des EU-Omnibus-Pakets und klären, welche ESRS-Standards für Ihr Institut verpflichtend bleiben und wo Berichtsaufwände reduziert werden können.

• Doppelte Wesentlichkeitsanalyse (Double Materiality): Praktische Umsetzung des Herzstücks der CSRD. Wir identifizieren sowohl die Auswirkungen Ihres Portfolios auf Umwelt und Gesellschaft (Inside-Out) als auch die finanziellen Risiken von Nachhaltigkeitsaspekten für Ihr Institut (Outside-In).

• PAI & Taxonomie-Reporting: Fokus auf die technischen Offenlegungspflichten. Wir definieren die notwendigen Principal Adverse Impacts (PAIs) – wie CO2-Fußabdruck oder Gender Pay Gap – und bereiten die Daten für die Berechnung der Green Asset Ratio (GAR) nach EU-Taxonomie vor.

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